Ông Đức Hải là chuyên gia trong Quản trị rủi ro và Phát triển sản phẩm trong với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ. 

Ông Phan Lê Thanh Toàn đang giữ chức Giám đốc văn phòng tổng đại lý Bảo Hiểm Nhân Thọ với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm.

TS. Trịnh Thị Phan Lan hiện là giảng viên Khoa Tài chính Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. Bà quan tâm đến lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, quản trị rủi ro, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và quản lý tài chính cá nhân.

Ông Hồ Đức Toàn là chuyên gia uy tín và kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn – đầu tư – tài chính – chứng khoán. 

Phó Giáo sư Quách Mạnh Hào hiện đang giảng dạy Tài chính và Kinh tế tại University of Lincoln, Business School.

Ngay cả khi bạn đã có một danh sách khách hàng có mối quan hệ hợp tác lâu dài, việc tạo ra các khách hàng tiềm năng vẫn là việc ưu tiên của mọi cố vấn tài chính. Dưới đây là 6 cách khác nhau mà các nhà tư vấn tài chính có thể tìm kiếm khách hàng tiềm năng để phát triển công việc kinh doanh của họ.

Các dịch vụ tài chính đều xoay quanh về khách hàng. Điều kiện tiên quyết để bắt đầu công việc cố vấn tài chính là tìm kiếm những khách hàng đầu tiên. Những lời khuyên sau đây có thể giúp các cố vấn tài chính mới tạo dấu ấn và chiếm thị phần.