Phó Giáo sư Quách Mạnh Hào hiện đang giảng dạy Tài chính và Kinh tế tại University of Lincoln, Business School.

Ngay cả khi bạn đã có một danh sách khách hàng có mối quan hệ hợp tác lâu dài, việc tạo ra các khách hàng tiềm năng vẫn là việc ưu tiên của mọi cố vấn tài chính. Dưới đây là 6 cách khác nhau mà các nhà tư vấn tài chính có thể tìm kiếm khách hàng tiềm năng để phát triển công việc kinh doanh của họ.

Các dịch vụ tài chính đều xoay quanh về khách hàng. Điều kiện tiên quyết để bắt đầu công việc cố vấn tài chính là tìm kiếm những khách hàng đầu tiên. Những lời khuyên sau đây có thể giúp các cố vấn tài chính mới tạo dấu ấn và chiếm thị phần.

Phần lớn thất bại trong ngành tư vấn tài chính là do không tuân thủ những nguyên tắc cơ bản. Nếu bạn muốn trở thành nhà vấn thành công hãy đảm bảo bạn không mắc phải những sai lầm nền tảng. Đây là một số điều mà nhiều cố vấn không nên làm - nhưng vẫn làm.

Hiện nay, nghề cố vấn tài chính là một trong những công việc tốt nhất và được trả lương cao nhất. Điều đó dẫn đến nhiều người có mong ước trở thành cố vấn tài chính.

Chọn một cố vấn tài chính đáng tin cậy và hiểu biết là một trong những quyết định đầu tư quan trọng nhất. Nhiều đặc điểm khác nhau tách biệt các cố vấn tài chính người thành công với những người không thành công. Dưới đây là bốn đặc điểm cần ghi nhớ mà hầu hết các cố vấn tài chính thành công đều có.

Bạn không thể phát triển doanh nghiệp mà không có bán hàng và tiếp thị. Nhưng trước khi chúng có thể được thực hiện một cách hiệu quả, bạn phải tạo ra đề xuất giá trị cố vấn tài chính hoàn hảo cho đối tượng của mình.